ひふみプラスを『つみたてNISA』から外し世界経済インデックスファンドを増額

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今までは、

◎iDeCo

ifree8資産インデックスファンド

◎つみたてNISA

世界経済インデックスファンド

ひふみプラス

◎特定口座

楽天全世界株式インデックスファンド

の内訳でしたが

(※画像はレオスキャピタルワークスより引用)

ひふみプラスの

レオスキャピタルワークスが

メディアで取り上げられたのを

きっかけに、純資産が5700億を越えて

中小型株から大型株へ投資先をシフトしています。

総資産額が増えるのは一見

好ましく見えるのですが

小回りが利かずにパフォーマンスが

落ちるなどの意見もあります。

8年前のインデックスナイトで

藤野社長は10年は大丈夫と仰ってました。

しかしこう大きくなると

果たしてどうなんだろう?

と言うのが率直な意見。

なのでコアサテライト戦略の

サテライトの部分は変わらずとして

【つみたてNISA】⇒特定口座

として積み立てることにしました。

世界経済インデックスファンドも

インデックスとは言うものの

『アクティブファンド』

なんですけどね。

GDP比率で配分が変わる

絶妙な奴。これが私の心に

ジャストミート!

信託報酬が低いバランスファンドは

たくさんありますが

世界経済インデックスファンドは

このアクティブファンドの要素が好きで

投資しています。

つまり毎月20000円だった

世界経済インデックスファンドを

つみたてNISAで30000円にしたわけ。

大好きさ💓♥❤!

世界経済インデックスファンド!

こちらの著書でも

世界経済インデックスファンドは

オススメに入ってますし、

のんたろうも推奨。

(※この本は投資信託で最終的に

何を選べば良いのか、

そして『そもそも投資信託とは』

と言う部分を丁寧に解説)

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ABOUTこの記事をかいた人

登録者15万人超の、元自衛官の現FPの42歳おじさんYouTuberです。インデックス投資、つみたてNISA,iDeCo,VALU,モナコイン関連を配信。 最近は神を自覚し悟りがマイブーム。